NOSOTROS
Somos un grupo de profesionales y expertos con más de 15 años administrando patrimonios para familias mexicanas con activos y patrimonio en Suiza, US y México.
Nuestro origen y legado es empresarial y financiero, nuestra experiencia y trayectoria con la banca privada y patrimonial en Suiza nos respalda.
Misión
Ofrecer un servicio personalizado de asesoría patrimonial integral aplicado a la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo.
Visión
Consolidar y aumentar el patrimonio de nuestros clientes y trascender generacionalmente como el Family Office líder en México.
CONFIDENCIALIDAD
Garantizando la protección absoluta de la información financiera y patrimonial de nuestros clientes, con el más alto nivel de discreción y seguridad.
PRUDENCIA
Cada decisión se toma de manera cuidadosa y estratégica para asegurar el crecimiento y la protección de los activos familiares a largo plazo.
HONESTIDAD
Transparencia y claridad en cada aspecto de la gestión patrimonial, construyendo confianza a través de una comunicación sincera y abierta.
CERTEZA JURÍDICA
Aseguramos que cada acción esté respaldada por un marco jurídico robusto y confiable para proteger los intereses de nuestros clientes.
Nuestros Principios
Servicios
Ofrecemos los servicios basados en nuestra experiencia y filosofía para formular estrategias enfocadas al control y preservación ordenada del patrimonio propio y de nuestros clientes
PLANEACION
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Análisis y Planeación Patrimonial familiar
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Due Diligence patrimonial
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Gestión de riesgos de inversiones y activos
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Estructuras patrimoniales
PLANEACION
ESTRATEGIA
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Consultoría estratégica
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Estructura de gobierno familiar
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Supervisión patrimonial
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Asesoría y mentoría en negocios familiares
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Family bank
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Planeación sucesoria
ESTRATEGIA
PATRIMONIAL
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Gestión patrimonial
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Inversiones liquidas e inmobiliarias
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Estrategia en inversiones
PATRIMONIAL
ADMINISTRATIVOS
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Servicios administrativos
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Impuestos
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Contabilidad
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Gestión de gastos
ADMINISTRATIVOS
Nuestro Equipo
Inversión patrimonial estratégica, Legal y Fiscal.
Andres Alonso Pérez
CFO CoFundador
Abogado
15 años Family Office
Banca Privada Suiza
Director legal sector Telco
Leilah Burillo Grunberger
CEO Fundadora
LRI 15 años Family Office
Banca Privada Suiza Vicepresidenta Sector Telco
Javier Mondragon
CoFundador
Licenciado en Derecho UNAM
MA Economics for Competition Law Kings College London
Alta Dirección IPADE
Notario 73 CDMX México
Gerardo Napolitano Pompa
C.P. Fiscalista
25 años en la Banca Patrimonial y de Inversión Mexico, UK y Suiza
Alianzas Estratégicas
Muñoz Manzo y Ocampo, S.C
Asesores Fiscales
